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麦格米特:公开发行可转换公司债券发行公告

吉林快3基本走势一定牛 2019-12-24 16:11187未知

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吉林快3麦格米特:公开发行可转换公司债券发行公告

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  人”)和华林证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销

  商”或“华林证券”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理

  办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交

  易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施

  (2018年12月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以

  25日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中

  售的部分,应当在2019年12月26日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及

  户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日

  告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月30日(T+2日)日终有

  本次发行认购金额不足65,500.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,

  包销基数为65,500.00万元,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原

  则上最大包销金额为19,650.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%

  自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,

  料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者

  3、本次发行人民币65,500.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计

  4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年12月25日,T-1日)

  5、原股东可优先配售的麦米转债数量为其在股权登记日(2019年12月25

  日,T-1日)收市后登记在册的持有麦格米特的股份数按每股配售1.3952 元可转

  债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换成张数,每1张为

  分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在2019年12月26日T

  发行人现有总股本469,457,706股,按本次发行优先配售比例计算,原A股

  股东最多可优先认购约6,549,873张,约占本次发行的可转债总额的99.9981%。

  为“072851”,申购简称为“麦米发债”。每个账户最小申购单位为10张(1,000元),

  每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限

  为1万张(100万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资

  简称“《募集说明书》”),该《募集说明书》已于2019年12月24日(T-2日)

  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为65,500.00万元,发行数量为

  第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年

  即T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2020年7月2日)起至可转换公司

  债券到期日(2025年12月25日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.31元/股,不低于募集说明

  率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

  整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。

  十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股

  日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全

  情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修

  本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月26日(T日)。

  (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月25

  系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足65,500.00万元的部分由保

  原股东可优先配售的麦米转债数量为其在股权登记日(2019年12月25日,

  T-1日)收市后登记在册的持有发行人的股份数按每股配售1.3952元可转债的比

  发行人现有总股本为469,457,706股,按本次发行优先配售比例计算,原股

  东可优先配售的可转债上限总额为6,549,873张,约占本次发行的可转债总额的

  99.9981%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终

  (3)原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082851”,

  配售简称为“麦米配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照

  码为“072851”,申购简称为“麦米发债”。每个账户最小申购单位为10张(1,000

  元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申

  购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付

  本次发行认购金额不足65,500.00万元的部分全部由保荐机构(主承销商)

  额。包销基数为65,500.00万元,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,

  即原则上最大包销金额为19,650.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影

  在股权登记日(2019年12月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登

  原股东可优先配售的麦米转债数量为其在股权登记日(2019年12月25日,

  T-1日)收市后登记在册的持有麦格米特的股份数按每股配售1.3952元可转债的

  比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换成张数,每1张为一个

  发行人现有总股本469,457,706股,按本次发行优先配售比例计算,原股东

  最多可优先认购约6,549,873张,约占本次发行的可转债总额的99.9981%。由于

  本次发行的麦米转债总额为人民币65,500.00万元,网上向社会公众投资者

  发行的具体数量请参见本公告“一、本次发行基本情况”之“(十七)可转债发行

  点,以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托,一经申报,

  每 10 张(1,000 元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定。

  2、参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10

  万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债

  只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

  办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2019年12月26日(T日)(含

  发行人和主承销商于2019年12月27日(T+1日),发行人和保荐机构(主

  2019年12月27日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和主承销商

  主持摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和主承销商于2019年12月27日(T+2

  2019年12月30日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确

  2019年12月30日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足

  与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)

  中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行

  年1月2日(T+4日)刊登的《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换

  数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不

  足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取

  系统网上向社会公众投资者定价发行。本次发行认购金额不足65,500.00万元的

  况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为65,500.00万元,包销比例原则上

  不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为19,650.00万元。当包销

  比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评

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